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摘要： 溢价(Premium)： 溢价乃指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。而在基金上，则专指封闭型基金市场的买卖价高于基金单位净资产的价值。 我们通常说一支股票有溢价，是指在减掉各种手续费等 阅读全文>> 主题[0] 回复[0] 协作[1] 浏览[44]
摘要： 【理财的含义】 一、“理财”一词，最早见诸于20世纪90年代初期的报端。随着我国股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理财”概念逐渐走俏。 个人理财品种大致可以 阅读全文>> 主题[0] 回复[0] 协作[1] 浏览[70]
摘要： 汇率制度又称汇率安排，是指一国货币当局对本国汇率变动的基本方式所作的一系列安排或规定。传统上，按照汇率变动的幅度，汇率制度被分为两大类型：固定汇率制和浮动汇率制。 在国际金融史上，一共出现了三 阅读全文>> 主题[0] 回复[0] 协作[1] 浏览[40]
摘要： 银监会出台的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》对于“个人理财业务”的界定是，“商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动”。商业银行个人理财业务按照管理运作方 阅读全文>> 主题[0] 回复[0] 协作[1] 浏览[57]
摘要： 金融理财师 中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP的商标为，CFP的商标为。AFP培训为CFP培训的第一阶段，根据中国金融理财标准 阅读全文>> 主题[0] 回复[0] 协作[1] 浏览[73]
摘要： 第三方理财协议是指被处置金融机构作为受托人，与客户及第三方金融机构签订委托理财合同，客户在第三方金融机构开立证券和资金账户，并由第三方金融机构行使监管权的委托理财行为。 对于权属清晰、未被挪用的个人 阅读全文>> 主题[0] 回复[0] 协作[1] 浏览[50]
摘要： 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。 金 阅读全文>> 主题[0] 回复[0] 协作[1] 浏览[43]
摘要： 培养目标：培养掌握投资与理财基本知识和实务操作技能，有较高的投资、证券业务操作技能和一定的理财分析能力，能从事企事业单位会计、理财和证券投资业务操作管理和服务第一线工作的高技能应用型专门人才。 阅读全文>> 主题[0] 回复[0] 协作[1] 浏览[42]
摘要： 个人理财师，即个人金融策划师，其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师， 阅读全文>> 主题[0] 回复[0] 协作[1] 浏览[36]
摘要： 独立理财顾问（Independent Financial Advisers，简称IFAs）是独立于金融机构（产品提供者）而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员，收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。独立理 阅读全文>> 主题[0] 回复[0] 协作[1] 浏览[30]
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